Zbliża się najważniejsza transakcja w historii polskich rynków kapitałowych. W listopadzie na warszawskim parkiecie zadebiutuje sama Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Skarb Państwa zamierza sprzedać 63% akcji GPW, a jednocześnie zachować kontrolę strategiczną w spółce. Ministerstwo Skarbu Państwa wybrało firmy, które będą pełnić rolę globalnych koordynatorów, bookrunnerów oraz ko-menedżerów transakcji.

Podczas debiutu, który o ile pozwolą na to warunki rynkowe, jest zaplanowany na pierwszą połowę listopada, Skarb Państwa zamierza sprzedać 63% akcji Giełdy Papierów Wartościowych. Ważnym partnerem w transakcji będzie „akcjonariat obywatelski”, który już wcześniej pokazał swoją siłę i zaufanie do oferty Skarbu Państwa. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem zmian w statucie spółki, mające zabezpieczać interesy Skarbu Państwa oraz polskich rynków kapitałowych. IPO GPW poprzedzone będzie bezprecedensowym roadshow zarządu we wszystkich ważnych ośrodkach kapitałowych świata, promującym polskie rynki kapitałowe i Warszawę jako regionalne centrum finansowe.

W realizacji transakcji, ze względu na jej historyczną wyjątkowość, wezmą udział największe światowe banki inwestycyjne, które rozwijają swoją obecność w Polsce, a także banki regionalne, które promują polskie rynki kapitałowe. Zaangażowane w ten proces będą również instytucje najlepiej świadczące o przedsiębiorczości w naszym kraju w ciągu ostatnich 20 lat – polskie banki i domy maklerskie. Globalnymi koordynatorami debiutu Giełdy Papierów Wartościowych są: Citi Handlowy, JP Morgan, Goldman Sachs, UBS. Bookrunnerami: PKO BP, IPOPEMA Securities, KBC, Societe Generale. Ko-menedżerami, którzy będą wspierać regionalne działania promocyjne: DM BOŚ, DM Alior Bank, DM Banco Espirito Santo Polska, IDM S.A., Wood&Company.

Debiut giełdowy GPW to ukoronowanie dwudziestolecia transformacji w Polsce, a także dwudziestolecia samej spółki i rynków finansowych w kraju. Warszawska giełda jest najszybciej rozwijającą się giełdą w Europie Środkowo-Wschodniej, a jej debiut pozwoli na otwarcie nowego rozdziału dla samej spółki, jak i polskich rynków kapitałowych.